De hoge energiekosten in Europa leiden ertoe dat Europese chemiebedrijven hun activiteiten afschalen en installaties en soms complete fabrieken te koop aanbieden. De kopers zijn veelal bedrijven in landen waar de energiekosten aanmerkelijk lager zijn. Zij zien kansen om hun installaties of fabrieken goedkoper en sneller te optimaliseren of uit te breiden met deze ‘tweedehands ’installaties.

Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf International Process Plants (IPC) is een wereldwijd opererende partij die bemiddelt in de aankoop en verkoop van procesinstallaties en -apparatuur. ‘We richten ons op ‘dislocated assets’; goede, efficiënte activa maar gewoon op de verkeerde plaats als gevolg van veranderingen in de markt’, stelt Ross Gale, Vice President van IPC.  ‘Hierbij kan het gaan om een verandering van prijs of beschikbaarheid van grondstoffen, geografische verschuivingen in de vraag naar producten of strategische beslissingen van de exploitant.’

BASF

Dat laatste is het geval bij het BASF. IPC sloot onlangs een overeenkomst met BASF voor de verkoop van ammoniak-, methanol- en melamine-installaties op de Verbund site van BASF in Ludwigshafen (Duitsland). De installaties zijn niet langer nodig door de in 2023 bekendgemaakte herstructureringsplannen om het concurrentievermogen van BASF te versterken. IPC draagt volgens de overeenkomst zorg voor de verkoop en de verhuizing van de productie-eenheden.

Ruediger von Watzdorf, Senior Vice President Technology BASF Monomers-divisie, geeft aan met IPC samen te werken om ervoor te zorgen dat de goed onderhouden stilgelegde ammoniak-, methanol- en melaminefabrieken in stand worden gehouden voor chemische productie. ‘De verkoop vertegenwoordigt een duurzamere en meer economische benadering van de inzet van productie-eenheden met voordeel voor de wereldwijde procesindustrie.’

Verplaatsing petrochemische industrie

Niet alleen BASF brengt gebruikte installaties op de markt. Op de site van IPC zijn meerdere complete installaties te vinden. Gale signaleert dat vooral veel bedrijven in de petrochemische sector in Europa installaties te koop aanbieden.

‘Na de invasie van Rusland in Oekraïne is het voor Europese fabrieken die een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit of gas nodig hebben voor hun productieproces lastig om concurrerend te opereren. Wij zien dat als gevolg van deze structurele verschuiving in de energiemarkt in Europa veel activa worden gesloten. Bedrijven in de VS, het Midden-Oosten en in delen van Afrika profiteren hiervan. Zij hebben een veel lager energiekostenprofiel, waardoor zij aanzienlijk goedkoper kunnen produceren. In deze gebieden is het aantrekkelijk om de capaciteit van de productie uit te breiden. Onze grootste concentratie van kopers van installaties zit nu in ontwikkelingslanden met een sterke industriële basis en lage energiekosten.’

Interesse in de markt

Volgens Gale is er een brede belangstelling voor de dislocated assets. De voordelen zijn volgens hem dan ook evident. ‘Bedrijven kunnen een aanzienlijk kapitaal besparen en de doorlooptijd bij het bouwen van fabrieken verkorten. Door de enorme kosten die kapitale projecten met zich meebrengen, als gevolg van de recente inflatie en de hoge rentekosten wereldwijd, zijn de rendementspercentages voor projecten hoog.’

‘Bedrijven van alle groottes kiezen ervoor om gebruikte installaties of fabrieken te kopen in plaats van nieuw. Hiermee kunnen zij in de helft van de tijd operationeel zijn tegen 70% lagere techniek- en uitrustingskosten. Dit heeft een directe impact op hun bedrijfsresultaat. Iedere euro die je bespaart, is een euro verdiend. Eventuele verbeteringen aan de efficiëntie en levensduur van de fabriek kunnen in een later stadium worden doorgevoerd nadat de fabriek al draait en winstgevend is.’

Core activiteiten

De kernactiviteit van IPC en soortgelijke marktpartijen is het ontzorgen van zowel verkopers als kopers van installaties en componenten ‘Verkopers besparen tijd en geld. Terwijl zij zich concentreren op hun bestaande core activiteiten zorgen wij voor de verkoop van fabrieken en apparatuur. Zij hoeven zich ook niet bezig te houden met de sloop en demontage en we zorgen dat de site schoon wordt opgeleverd volgens de laatste milieuregels.’

IPC onderzoekt de installatie eerst grondig om inzicht te krijgen in de technische mogelijkheden, de conditie van de installatie en de verkoopbaarheid. Daarna wordt gekeken wat de kosten van de ontmanteling zijn, hoe de installatie efficiënt verpakt kan worden en vervolgens wordt het transport geregeld. Dit alles gebeurt volgens geldende standaarden op het gebied van milieu en duurzaamheid. Meer dan 98% van alle materialen op de bouwplaats wordt volgens IPC hergebruikt of gerecycled.

Drie jaar

De ervaring van IPC is dat bedrijven over het algemeen meer dan drie jaar nodig hebben om deze projecten zelf af te handelen. ‘Dat kost vele duizenden uren aan managementtijd en hogere kosten voor het inhuren van derden.’ Met 15 verkoopkantoren over de hele wereld zit IPC dicht op belangrijke markten en kan het snel schakelen tussen verkopers en kopers. Volgens Gale beschikt het bedrijf over een klantenbestand van 160.000 klanten dat is opgebouwd sinds de oprichting in 1978.

Aan de andere kant adviseert IPC de kopers van de installatie. ‘Wij leveren bijvoorbeeld verbouwings- en revisiediensten voor componenten zoals stoomturbines, centrifugaalcompressoren en glasbeklede apparatuur via onze zusterbedrijven Universal Turbomachinery Equipment (UTE) in Polen en de VS, en Universal Glasteel Equipment (UGE) in Roemenië, het VK, Duitsland en de VS.’

Het voordeel voor kopers is volgen Gale een forse besparing in tijd en geld bij het uitbreiden van capaciteit. ‘Over het algemeen neemt een fabrieksproject drie tot vijf jaar in beslag als het vanaf nul begint. Door gebruik te maken van bestaande fabrieken kan de tijd die nodig is voor engineering en de levering van apparatuur met een lange levertijd drastisch worden teruggebracht tot de helft. Dat geeft onze partners een snellere doorlooptijd en rendement op investering. Daarbij komt dat de kosten van het engineering- en apparatuur gedeelte van het project 70% lager zijn dan nieuw. Als vuistregel voor kopers geldt dat 40 tot 50% van de kosten van een project bestaan uit engineering en apparatuur en 50 tot 60% uit constructie en installatie’, aldus Gale.

Sabic Olefins 3

BASF is niet de enige die installaties buiten gebruik stelt. Bij Sabic worden de Olefins 3 naftakraker en vijf andere installaties van het krakercomplex uit bedrijf gehaald. Sabic maakt bekend dat het de kraker daarna niet meer zal opstarten. Wat er precies zal gebeuren met de vijftig jaar oude installatie is nog niet bekend, maar volgens een woordvoerder zal de kraker niet op de markt worden gebracht.

‘We verwachten dat het grootste deel van de fabriek wordt verschroot. We kijken of we delen die voldoen aan de veiligheids- en vergunningseisen in de toekomst kunnen gebruiken voor onze veiligheids- en skills trainingen’, aldus een woordvoerder.

De Europese procesindustrie en energiesector staan ​​op een cruciaal kruispunt. Hoge prijzen voor energie en grondstoffen vormen een uitdaging voor een toekomstbestendige industrie. Hoe zal Noordwest-Europa deze puzzel in elkaar zetten? En welke licentie zal de industrie hebben om te veranderen? Daarover gaat de European Industry & Energy Summit op 10 december in Rotterdam.

You just read one of our premium articles free of charge

Want full access? Take advantage of our exclusive offer

See the offer